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外盘走势：芝加哥期货交易所（CBOT）美玉米期货12月合约小幅振荡，截至北京时间15点45分，报348.2美分/蒲式耳，涨幅0.06%。消息面：1、布鲁塞尔9月17日消息，欧盟作物监测服务MARS周一在月度报告中称，下调欧盟2018年玉米单产预估至每公顷7.49吨，上个月预估为7.57吨。2、9月18日，国际粮船从美湾至中国口岸海运费为42美元/吨；巴西至中国口岸海运费为31美元/吨。

全年销量目标较为保守，盈利能力仍可向好。公司下调全年销量目标至107万辆，对应下半年销量为57.6万辆，同比基本持平，基于行业销量逐渐复苏的预期，以及上半年F系列、欧拉的优异表现，我们认为销量目标相对保守。对于公司而言，保证销量目标达成的情况下实现盈利能力的改善可能成为核心，合理的销量目标有利于折扣的逐渐回收。2019年销量目标相对2018年增量为1.7万辆，分拆来看，上半年F系列、欧拉、M6分别贡献增量8.6万辆、2.7万辆、2.3万辆，我们预计下半年F系列和欧拉仍将贡献主要增量，皮卡销量同比增长，M6贡献会有所下降。环比来看，公司量价均有边际改善的空间，按照我们当前的盈利预测、2019年净利润42亿元，对应下半年单车净利润约为4，600元，相对上半年提升1，500元。

换言之，作为二类新药的莎普爱思滴眼液，将与其他仿制药一起开展一致性评价。二、业绩持续下滑，未来成长性存疑公司上市以来股价在2015年6月初达到顶峰，其后由于市场和公司产品问题股价一路下行，截至2019年7月31日，收盘价为8.46元。公司经营绩效明显下降，主营业务获利能力明显减弱；细分行业白内障滴眼液市场规模降低，同行业竞争能力下降；子公司连续3年未实现业绩承诺，公司未来成长性存疑。

根据北京东方比特科技有限公司《中国白内障滴眼液市场研究报告》数据显示，2018年公司莎普爱思滴眼液在我国白内障用药市场份额为21.58%，相比于2017年31.59%的市场份额减少10%的市场份额。受核心产品的业绩影响，公司近两年的业绩也在不断下滑。2019年一季度，公司营收合计1.47亿元，同比降低21.10%，归母净利润达1943.94万元，同比降低52.42%；2017年和2018年，营收分别同比降低4%、35%，净利润分别同比减少47%、186%。

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